昨夜今晨 ，美股市场度过了一个安静上涨的交易日 。随着近期多次引发全球软件股抛售的AI明星公司Anthropic在最新简报会上传递“合作而不是取代 ”的信号，软件行业整体回暖。

　　截至收盘
，标普500指数涨0.77%，报6890.07点；纳斯达克综合指数涨1.04% ，报22863.68点；道琼斯工业平均指数涨0.76%
，报49174.5点
。

（纳斯达克指数日线图，来源：TradingView）

　　作为周二为数不多的进展 ，投资者对软件板块的担忧情绪得到些许缓解。在Anthropic的简报会上
，公司宣布与一系列传统软件公司展开合作，共同推出面向职场的智能体 。

　　受此带动 ，汤森路透周二收涨11.41% 、SaaS龙头赛富时涨4.07%、FactSet涨5.9%
。

　　韦德布什证券（Wedbush Securities）在周二发布的研究报告中表示
，Anthropic的这场活动显示，人工智能对软件行业构成的竞争风险被夸大了。

　　他们认为 ，AI模型目前并不具备取代完整工作流的能力
，而这些工作流仍然“深度嵌入”在既有的软件基础设施之中 。分析师写道：“现实情况是，这些新的AI工具并不会彻底颠覆并取代现有的软件生态和数据环境 ，人工智能工具的作用范围，最终仍受其能够触达的数据所限制
。
”

　　当然
，周二只是重大消息落地前的等待时间。北京时间今天早上10点，特朗普将在美国国会发表年度国情咨文 。资本市场将密切关注美国总统对于伊朗和关税问题的表态
。而在明日收盘后 ，“全球股王”英伟达将发布财报。

　　热门股表现

　　按市值排名
，明日即将发布财报的英伟达涨0.68%
、苹果涨2.24%、谷歌-A跌0.19% 、微软涨1.18%
、亚马逊涨1.6%、台积电涨4.25% 、Meta涨0.32%
、博通跌1.47%、特斯拉涨2.39% 、伯克希尔哈撒韦-A涨0.14%
、沃尔玛涨0.75%，AMD涨超8%

　　中概股多数走强 ，纳斯达克中国金龙指数收涨1.37% 。

　　截至收盘
，阿里巴巴涨0.22%、拼多多涨1.06% 、网易涨0.73%
、京东涨1.07%、百度跌0.23% 、携程涨1.59%、理想汽车涨1.3%
、富途控股跌1.89%、哔哩哔哩跌0.5% 、蔚来涨0.19%
、世纪互联涨6.68%、万国数据涨6.72% 、51Talk涨7.75%
。

　　其他消息

　　做空机构香橼资本突袭闪迪

　　做空机构香橼资本（Citron Research）周二发帖称，已经对存储牛股闪迪建立空头头寸。受此影响 ，闪迪股价盘中跳水
，虽然一度拉升转涨，但最终收跌4.2% 。

　　香橼认为 ，市场正在将强周期的NAND存储公司按具备长期护城河的AI核心资产定价
，存在明显错配。他们认为，NAND本质仍是高度依赖供给的商品行业 ，历史上多次在高毛利阶段迎来周期见顶
。与此同时，三星作为行业龙头
，一旦产能和良率修复
、向高端SSD市场放量，当前的“紧缺 ”可能迅速消失。

　　Meta与AMD达成巨额“芯片+股权
”认购协议

　　Meta和AMD周二宣布 ，Meta将部署至多6吉瓦的AMD算力芯片
，相当于价值600亿美元的多年期订单 。同时，在满足某些里程碑条件的前提下 ，Meta能够以0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票
，相当于该公司10%的股权
。截至收盘，AMD收涨8.77%。

　　支付处理公司Stripe据传考虑收购PayPal

　　PayPal周二尾盘阶段异动拉涨 ，最终收涨6.73% 。消息面上
，支付处理公司Stripe据传有兴趣收购PayPal全部或部分资产
。Stripe周二早些时候宣布，在一项员工要约中其估值达到1590亿美元。

　　触控屏MacBook Pro预期今秋亮相

　　知名苹果爆料人马克·古尔曼透露 ，苹果公司首批触控屏MacBook Pro将于今年秋季亮相 。这些新机型将配备针对触控优化的系统界面
，以及类似iPhone的“灵动岛”，但尺寸会稍小一些
。

　　派拉蒙天舞提高华纳兄弟收购价

　　华纳兄弟探索公司周二宣布 ，派拉蒙天舞已经将收购价提高至每股31美元，并称该报价“有理由被预期 ”会好于奈飞的报价。若华纳兄弟董事会最终认定新报价更优
，奈飞将有4天时间提高其先前出价，或拿着派拉蒙资助的28亿美元解约费走人 。

（文章来源：财联社）