光伏概念股，走势强劲！

　　今日 ，A股光伏概念股集体大爆发。开盘没多久
，协鑫集成、爱旭股份 、亚玛顿
、拓日新能、聚和材料 、晶科科技
、赛伍技术、中利集团等十多只概念股直线拉升至涨停板 。截至中午收盘，板块内涨停或涨幅超过10%的个股接近30只
。

　　分析人士指出 ，今日光伏板块大涨主要受两大“利好
”共振驱动：其一
，马斯克旗下企业正加码光伏制造布局，市场预期中国具备高效迭代与快速响应能力的头部设备商 ，有望切入特斯拉及SpaceX供应链
，为行业打开成长空间；其二，行业基本面现积极信号 ，2026年以来多家一线厂商多次上调组件报价
，叠加“反内卷”政策引导与产能出清预期，市场对供需格局边际改善的信心显著增强。

　　集体爆发

　　周一（2月9日） ，光伏概念股集体大涨 。截至中午收盘，太空光伏指数涨幅超过6%
，BC电池指数 、光伏玻璃指数涨超5%，HJT电池指数
、TOPcon电池指数涨超4%
。

　　个股方面 ，聚和材料、杰普特 、苏文电能20%涨停
，晶科科技
、协鑫集成、爱旭股份 、亚玛顿、拓日新能
、赛伍技术等近20只个股10%涨停。

　　消息面上，上周末 ，有外媒报道称
，特斯拉正在评估美国多个选址，拟扩大太阳能电池制造业务 ，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力 。近期
，马斯克的团队曾访问中国的太阳能企业，咨询制造设备等事宜
。

　　此前 ，马斯克透露
，特斯拉和SpaceX或分别基于地面用电和太空光伏需求规划，在未来几年各建100GW光伏上下游制造产能。

　　中信证券预计 ，现阶段特斯拉或将主要采用TOPCon技术方案，SpaceX或将选定P型HJT技术路线 。中国光伏设备龙头具备高效迭代和快速响应等突出优势
，更契合特斯拉和SpaceX对设备供应商的高标准和严要求，各环节头部企业有望斩获其设备供应链较高份额 ，甚至赢者通吃
，进一步打开由地面到太空的广阔增长空间
。

　　另外，国内光伏行业的基本面也出现积极信号。2026年以来 ，天合光能多次上调分布式光伏组件价格 。与此同时
，晶科能源、晶澳科技等一线企业也纷纷跟进上调报价。

　　此番集体涨价，被视为光伏行业历经长期低迷与深度调整后 ，回暖态势趋于清晰的关键信号
。叠加“反内卷 ”政策引导与产能出清预期
，市场对供需格局边际改善的信心显著增强。

　　市场空间大

　　SpaceX引领商业航天发展，加快星链建设和卫星升级 ，并申请部署百万颗卫星
，正式进军太空数据中心 。太空光伏是现阶段卫星和轨道算力的唯一能源，其需求增速和市场空间有望迎来指数级增长
。

　　中信证券测算 ，在保守情景下，2030年全球太空光伏需求量和市场空间或分别达1GW和800亿元以上；在乐观情景下
，2030年全球太空光伏需求和市场空间或分别达70GW和近3万亿元。预计未来5年，太空P型HJT和钙钛矿电池市场成长空间或达百倍甚至千倍 。

　　中信证券表示 ，除SpaceX已明确自建光伏产能外
，国内外其他厂商也有望加快产能规划，且随着太空算力发展加速 ，以及钙钛矿叠层电池技术逐步趋于成熟
，设备升级需求亦将持续释放，有望打开远期百GW/年级别市场
。同时 ，太空光伏技术在工艺难度 、定制化程度
、设备标准和由于低产效率所需的配置冗余等方面显著高于传统光伏
，或令相关设备价值量迎来显著提升，太空光伏设备市场空间亦有望超预期。

　　中银证券指出 ，“反内卷
”“太空光伏”是2026年光伏投资双主线
，马斯克团队开始针对国内厂商进行调研，光伏设备景气度进一步提升 ，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润 。

　　我国光伏产业在设备、材料方面全球领先
。东方证券表示
，太空光伏市场空间足够大，假设全球每年需要发射8万颗卫星 ，按照单颗卫星100kW
，全球每年跟随卫星上天的太空光伏规模可达到8GW。看好国内优势设备厂商获得增量订单，若马斯克光伏产能规划往上游硅料 、硅片延伸 ，我国设备厂商的市场空间有望进一步提升 。另外
，看好核心材料制造商对海外头部客户出货规模提升，推动利润增长
。

（文章来源：券商中国）