为破解AI缺电难题，北美“电网利用联盟”来了。

　　谷歌 、特斯拉等组建电网利用联盟

　　当地时间周二 ，由谷歌
、特斯拉牵头
，联合空调公司开利（Carrier）、分布式能源服务商 Sparkfund 、智能电表企业 SPAN
、家庭能源公司 Renew Home 以及数据中心开发商 Verrus 共同组成的“电网利用联盟 ”（Utilize）正式成立，旨在通过提高美国的电网利用率 ，实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标 。

　　“若充分利用现有电网
，美国未来十年可为消费者节省超1000亿美元电费，并释放大量新增用电空间
。
”该联盟认为 ，应使用现成技术
，更智能地使用电网容量，包括电池储能、需求响应以及虚拟电厂等。

　　在供给侧 ，由特斯拉提供储能与虚拟电厂技术 、SPAN提供智能配电面板，开利生产热泵设备
，需求侧以谷歌及Verrus的电力需求为核心，通过电池储能
、需求响应等技术激活美国电网闲置容量 ，破解AI算力爆发带来的电力瓶颈 。

　　值得注意的是
，就在一周前，微软、谷歌 、OpenAI、亚马逊
、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺相关文件 ，这些科技巨头将为新建AI数据中心自行建设 、引进或购买电力供应
，以此避免因AI产业用电需求激增而推高美国民众的电费
。

　　北美缺电逻辑持续演绎

　　国际能源署报告显示，到2030年全球数据中心电力需求将增至945太瓦时 ，相当于当前日本全年总用电量
，而欧佩克更预测这一数值可能达到1500太瓦时，较2023年增长两倍。

　　据中国银河证券预测 ，北美AIDC电力需求将从2023年的176太瓦时增至2028年的325-580太瓦时
，占美国总电力需求比重提升至6.7%-12%，而电网升级滞后使得电力缺口持续放大 ，激活闲置容量成为最具经济性的破局路径 。

　　摩根大通认为，中国在高压直流（HVDC）输电
、智能电网管理软件等关键技术上具备全球竞争力
，且交付周期仅10-12个月，远低于欧美厂商的1.5-2年 ，在全球电网升级浪潮中具备显著比较优势
。

　　东吴证券最新研报指出
，国家层面容量补偿电价出台，后续各个省将出台细则和清单。海外方面 ，美国数据中心储能持续推动
，欧洲、中东等项目很多，大储需求旺盛；澳洲户储政策外 ，英国波兰等均加强户储补贴
，户储进入新的一轮增长周期，工商储持续增长 ，预计全球储能装机26年60%以上增长
，2027-29年复合30-50%增长，继续强推储能 ，看好大储和户储龙头 。

　　多只概念股获融资客抢筹

　　今年政府工作报告明确提出，着力构建新型电力系统
，加快智能电网建设，发展新型储能 ，扩大绿电应用。业内人士认为
，这标志着新型储能行业有望逐步迈向市场化盈利驱动的新阶段，尤其在地缘冲突导致全球能源安全焦虑之下 ，行业景气度或进一步提升
。

　　东方财富概念板块显示
，当前A股市场约400股涉及储能概念，合计总市值超12万亿元 ，宁德时代 、比亚迪
、长江电力、阳光电源 、国电南瑞体量位居前五
，中国能建
、特变电工、东阳光等近20股市值均在千亿元以上。

　　今年以来，储能概念板块走势造好 ，板块内近八成个股录得股价上涨
，除了新股电科蓝天，储能概念共走出12只翻倍牛股 ，其中，豫能控股股价大涨219%居首
，亿能电力 、威领股份均涨逾1.5倍 。

　　资金方面，东方财富Choice数据显示 ，3月以来
，共有31只储能概念股获得超1亿元融资净买入，比亚迪被融资客大举抢筹11.86亿元 ，中国能建月内获杠杆资金加仓5.35亿元
，科华数据
、金风科技融资净买额均超3亿元，国电南瑞、宗申动力等5股也获2亿元以上融资净买入
。

（文章来源：东方财富研究中心）